中美貿易戰課徵25%懲罰性關稅,衝擊APPLE組裝廠,哪五間是蘋概股?股價探底了沒?

2019年五月十日台灣時間中午12時起,美國正式對中國2,000億美元商品課徵25%懲罰性關稅,法人指出,台郡(6269)、臻鼎、玉晶光、和碩、可成蘋果訂單占整體營收約50%~75%,推測可能受到較大的影響。法人機構預料,台系供應鏈中,以蘋果組裝廠衝擊較大

 

1.蘋果手機的組裝廠幾乎100%來自於中國,組裝需要透過大量人力,短線產能無法快速轉移。

若未來消費性電子iPhone不能被川普赦免關稅,相關企業必然受到衝擊。

 

2.網通、主機板等產能已在去年7月陸續移出中國,受到的衝擊比心理層面的影響低,要觀察看關稅的課徵是否造成貿易量縮減。

3.法人指出,據2018年9月2,000億美元商品內容,除部分消費性網通外,其餘網通產品皆在課徵範圍內,因此當關稅稅率提高到25%,將對網通類類股價產生衝擊。

4.2018年第三季起,國內所有網通廠皆對中美貿易戰衝擊進行產能移轉計畫,包括智邦、啟碁、中磊、智易、正文、合勤控等,部分產能已從中國轉移至台灣或第三地。

5.主機板方面主要以MB及UPS產業衝擊較大。

微星、技嘉的MB、VGA產品,輸往美國占營收比重約10%~15%,另外,旭隼的USP輸美約14%。

所幸,這些廠商在台均有準備生產線應變,短期衝擊是五月輸往美國可能被課25%重稅,但六月後將逐步由台灣出貨,影響程度降低。


2019-06-03 經濟日報 : 大摩發布台積電、日月光的目標價下調報告

大摩針對蘋概股出具「現在不適合抄底」的警告,主張蘋概股價還沒跌完,預期美國若加徵大陸總值3,000億美元商品關稅,明年iPhone銷量將銳減20%,蘋概股承擔三分之二的關稅成本股價還沒跌夠。

 

大摩日前由蘋果分析師胡柏蒂(Katy Huberty)發布美中貿易戰對蘋果影響,估計一旦美國加徵3,000億美元關稅,因蘋果被列入該清單中,總部可能宣布提高美國iPhone、iPad、Mac、Apple Watch及AirPod售價15%,壓抑出貨表現。

 

台灣供應鏈中,明年估計每股純益減幅最大是臻鼎,高達40%,其次是鎧勝34%,台郡31%,鴻海27%,可成25%,和碩23%,鴻準20%。譜瑞、穩懋、廣達、日月光投控、緯創等也有10%以上減幅。台達電預期減少3%,台積電估計減少5%,頎邦、美律、仁寶、景碩介於4%至10%。

 

大摩亞洲團隊延續美國研究基調,判斷若關稅提高,明年iPhone出貨將下滑20%,降到1.82億支,同時也預期美中貿易戰若再升級,還會有18.5%的減幅,也就是降到1.48億支,Mac、iPad也會同步減少7.5%的出貨,Apple Watch、AirPod則減少18%。

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司馬儀

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